习日抗韩台湾LED组件业寻转型契机

2019-08-15 18:25:59 来源: 衢州信息港

  市场高速成长下,吸引中、韩等亚洲新兴国家投入组件产业,竞争更加激烈。台湾LED组件产业面临上下夹攻的困境,势必得思考转型方向,日本也不例外,但日本系统厂商与零组件厂商,透过财务交叉持股或技术共同开发,建构共生关系,仍是全球供应国,可供台湾地区借镜,进一步为产业转型发展新契机。

  2002年后,LED组件技术不断提升,搭配背光源市场兴起,全球LED组件市场规模大幅成长,高亮度LED组件也主宰整个市场发展。

  除少数主动组件,电子零组件产业一般都具有进入障碍低、产品单价低、产品规格多样、系统产品主导应用与产品规格发展等特性,因此对客户议价力高低,成为零组件厂商随时掌握客户需求,获利的关键。

  借镜日本产业共生关系

  日本在消费性电子领域有SONY、Canon、Toshiba与Panasonic等国际性品牌,在汽车产业有Toyota集团,加上内需市场庞大,为电子零组件与材料产业奠定良好的发展基础。

  但近年日本也受到中国大陆与韩国的强力竞争,市场占有率大不如前,然其电子零组件与材料产业仍在全球具有举足轻重的地位,如高亮度LED组件、小型马达、软性印刷电路板、被动组件等,仍是全球供应国。

  日本电子零组件厂商与系统厂商间,维持共生与外包关系。但随着日本生产成本提高,日本电子零组件厂商积极投入研究发展,累积其他公司不易模仿的技术优势与秘诀,强化此一共生关系成正向循环。

  此外,日本零组件厂商会从系统厂商角度切入,评估系统产品发展方向,借由与系统厂商的合作关系,开发出新产品,并融入在新的系统产品设计中,取得较高的毛利率与时间竞争优势。

  为了解系统产品发展方向与趋势,零组件厂商会建置与系统厂商相同的控制管路,甚至建置系统厂商的实验室。,与全球系统厂商分享其所规划之零组件发展蓝图,除了掌握既有顾客,也可借由在前瞻领域的发展规划,找到未来可以合作的系统厂商。

  寻找台湾LED组件业脱困之道

  台湾LED组件产业发展至今超过 0年,建构的生产与市场基础,快速反应市场变化能力,进入高亮度LED组件领域,2008年前一直为全球第二大高亮度LED组件供应区,及至2009年,韩国借着掌握可携式产品与LED背光模块市场出海口优势快速崛起,成为全球第二大供应国。

  分析近年台湾高亮度LED组件于全球市场占有率的变化,2008年后,大约都在15%,除2011年短暂提升至19%。历年来,也仅有亿光电子排入全球前十大供货商,除与韩国间落差有扩大迹象,中国大陆间的距离也快速缩小。

  台湾LED组件产业与国际大厂不同,在于台湾LED组件产业采取专业分工生产模式。由于厂商规模小、资源有限,多采取OEM或ODM的市场经营模式。

  Lumileds、Osram、CREE及日亚化学等国际LED组件主要厂商,采取从上游磊晶、晶粒至下游封装的垂直整合生产。除借技术链接创造技术优势,出货产品也以封装好的LED组件产品,方便系统客户应用,降低交易成本。

  台湾LED组件产业垂直分工方式发展,虽然有技术开发不易整合、客户交易成本相对较高的缺点,但在降低风险、专业化、单位生产成本上具有优势,从1980年代沿用至今。因此若将台湾LED组件产业面临的困境,全部归因在专业分工的经营模式恐是过于简化问题。

  近年LED组件技术持续成长,对于系统产品而言,LED组件也变成影响系统产品运作的关键零组件,从 LED电视 一词便可见端倪。

  为了掌握LED组件供应,避免受制于上游供货商,系统厂商向上整合,投入LED组件生产。使得台湾LED组件产业既有OEM与ODM市场经营模式,面临客户竞争与威胁,导致订单流失。系统厂商也借掌握市场,自LED组件产业快速崛起,韩国与中国大陆于LED产业崛起过程,便是例证。

  建构新形态商业模式

  LED组件产业发展至今,应用市场持续扩张,产品单价却持续下滑,加上系统厂商向后整合的压力,使得LED组件厂商需发展新的商业模式,预应未来竞争。

  例如,美国CREE向下整合,跨足LED市场、日本日亚化学布局车用LED,台湾的亿光电子跨足LED照明品牌经营等,皆为替自家产品寻求新的出海口,维持全球产业地位。

  目前全球LED组件市场明显供过于求,新进厂商获利空间有限,系统厂商向上整合利益不高,但为降低未来供货风险,与LED组件厂商合作是合理策略。

  从日本电子零组件厂商成功经验来看,透过财务交叉持股或技术共同开发,仅是建构与系统厂商共生合作关系的步。在LED组件取得技术与制程优势、建构优越的产品开发能力、较系统厂商早一步前瞻市场需求,都是新型态商业模式成功关键。

智慧物流专题-智慧物流活动专题-视也
37健康
王煜全
本文标签: